«Билайн» потерял третье место на телекоммуникационном рынке по числу абонентов, рассказали «Известиям» источники в отрасли. По итогам III квартала 2021 года абонентская база оператора снизилась на рекордные за последние годы 9%, следует из отчетности недостаточно и несвоевременно инвестировал в строительство сетей, что привело к ухудшению качества услуг связи, говорят аналитики. Это обострит конкуренцию между компаниями, не исключена и возможность ценовых войн в отдельных регионах, утверждают эксперты.
Телеком 2021: «Ростелеком» с Tele2 против «большой тройки»
Телекоммуникационные компании — группа Veon (владеет российским «Вымпелкомом», торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Ростелеком» — представили свои финансовые и операционные итоги работы за 2021 г. На основе их CNews подготовил сравнительную таблицу с результатами работы операторов.
Впервые в такую аналитику включены результаты «Ростелекома». Исторически данный оператор занимался фиксированной связью, поэтому сравнение его результатов с результатами работы «большой тройки» («Вымпелком», МТС, «Мегафон») ранее было некорректным.
Однако в 2021 г. «Ростелеком» завершил консолидацию сотового оператора «Т2 мобайл» (торговая марка Tele2). Соответственно, результаты работы Tele2 теперь отражаются в результатах «Ростелеком», и компанию можно сравнивать с операторами «большой тройки» («Вымпелком», МТС, «Мегафон»). Поскольку у «Ростелекома» практически нет международных активов, в таблице его результаты представлены только в разделе про Россию без отдельного указания результатов всей группы.
Сотовые итоги 2021 г: серьезное присутствие за пределами России остается только у Veon
Операторы «Мегафон», «Мобильные телесистемы» (МТС) и группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») подвели итоги 2021 г. CNews сравнил результаты работы всех трех компаний.
В 2021 г. МТС продала свою «дочку» на Украине. У компании остается небольшое зарубежное присутствие: в Армении и неконтрольный пакет в одноименной белорусской исторически не было серьезного присутствия за рубежом: оператор имеет дочерние компании только в Таджикистане и в частично-признанных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Серьезным присутствием за пределами России сейчас может «похвастаться» только группа Veon. В числе прочего Veon владеет крупнейшим на Украине сотовым оператором «Киевстар». Но в связи с уходом с украинского рынка МТС CNews более не включает показатели по Украине в свою итоговую таблицу.
«Мегафон» становится все менее публичным
В то же время «Мегафон» после прекращения листинга на Лондонской фондовой бирже все меньше раскрывает параметры своей отчетности. В этот раз финансовые итоги были раскрыты только по группе компаний без указания отдельных параметров по России. По нашей стране указано только количество сотовых абонентов. При этом у «Мегафона» нет значительного зарубежного присутствия — только Таджикистан, Абхазия и Южная Осетия (недавно оператор также вышел на рынок Узбекистана), поэтому результаты всей группы «Мегафона» можно считать близкими к результатам работы по России.
Сколько стоит позвонить с МТС на Мегафон и наоборот
В вопросе звонков на номера внутри сети стоит отдать предпочтение Мегафону, здесь тарификация бесплатная. МТС же предлагает такие условия только для домашнего региона. Каждое решение с абонентской платой включает в себя определенное количество минут, которые можно потратить на звонки на номера любых операторов. Превышение такого объема будет сопровождаться дополнительной тарификацией. Стоимость звонка с МТС на Мегафон значительно выгоднее (цена минуты может варьироваться от 0,95 до 0,25 рубля). К примеру, минута разговора с абонентом другого оператора сверх пакета у Мегафона на ТП «Включайся! Пиши» будет стоить 12,5 руб.
Сокращение международного присутствия российских компаний
В целом присутствие российских телекоммуникационных компаний за рубежом сокращается. У МТС в части иностранного присутствия остается только Армения, а также дочернее предприятие в Белоруссии, результаты которого все равно не консолидируются в общей отчетности компании.
| МТС | Veon | Мегафон | Ростелеком + Tele2 | |
| Вся группа | ||||
| Выручка, млрд руб. | 494,9 | 573,54 | 332,16 | — |
| Сервисная выручка, млрд руб. | н/д | 536,89 | 303 | — |
| Выручка от мобильного интернета, млрд руб. | н/д | 183,99 | н/д | — |
| OIBDA/EBITDA, млрд руб. | 215,2 | 247,96 | 147,8 | — |
| Рентабельность по OIBDA/EBITDA, % | 43,4 | 43,2 | 44,5 | — |
| Операционная прибыль, млрд руб. | 112,9 | 45,6 | 73,44 | — |
| Чистая прибыль (убыток), млрд руб. | 61,4 | убыток 25,08 | 26,3 | — |
| Рентабельность по чистой прибыли, % | 12,4 | — | 7,9 | — |
| Капитальные затраты, млрд руб. | 96,9 | 135,84 | 54,72 | — |
| Чистый долг, млрд руб. | 317,6 | 438,4 | 308,9 | — |
| Число сотовых абонентов, млн | 86,3 | 209 | н/д | — |
| Число абонентов ШПД, млн | н/д | 4,4 | н/д | — |
| Россия | ||||
| Выручка, млрд руб. | 488,5 | 274,48 | н/д | 546,9 |
| Сервисная выручка, млрд руб. | 396,6 | 247,2 | н/д | н/д |
| OIBDA/EBITDA, млрд руб. | 210,6 | 107,78 | н/д | 194 |
| Рентабельность по OIBDA/EBITDA, % | 43,1 | 39,3 | н/д | 35,5 |
| Операционная прибыль, млрд руб. | н/д | н/д | н/д | 68,97 |
| Рентабельность по операционной прибыли, % | н/д | н/д | н/д | 12,6 |
| Чистая прибыль, млрд руб. | 57,7 | н/д | н/д | 25,35 |
| Рентабельность по чистой прибыли, % | 11,8 | н/д | н/д | 4,6 |
| Капитальные затраты, млрд руб. | 95 | 98,45 | н/д | 107,14 |
| Чистый долг, млрд руб. | н/д | н/д | н/д | 362,2 |
| Выручка от мобильной связи, млрд руб. | 334,5 | 209,5 | н/д | 177 |
| Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб. | н/д | 62,9 | н/д | н/д |
| Выручка от продажи оборудования, млрд руб. | 69,1 | 26,5 | н/д | н/д |
| Число сотовых абонентов, млн | 78,5 | 49,9 | 70,4 | 46,6 |
| Число пользователей мобильного интернета, млн | н/д | 33 | н/д | н/д |
| ARPU сотовых абонентов, руб. | 372 | 353 | н/д | 341 |
| MOU сотовых абонентов, мин. | н/д | 340 | н/д | н/д |
| Уровень оттока сотовых абонентов (Churn), % | н/д | 11 | 8,1 | |
| MBOU (средний трафик пользователей мобильного интернета), ГБ | н/д | 10,87 | н/д | н/д |
| Выручка от фиксированного бизнеса, млрд руб. | 62,1 | 37,66 | н/д | 183 |
| Число абонентов ШПД, млн | н/д | 2,8 | н/д | 12,4 |
| ARPU абонентов ШПД, руб. | н/д | 350 | н/д | 350 |
| Число абонентов платного ТВ, млн | 6,6 | н/д | н/д | 10,8 |
| ARPU пользователей платного ТВ, руб. | н/д | н/д | н/д | 250 |
Финансовые и операционные итоги работы в 2021 г. группы Veon, МТС, «Мегафона» и «Ростелекома»
Значительное зарубежное присутствие сохраняет только группа Veon, которая, будучи созданной на основе российского «Вымпелкома», сама позиционирует себя как международная группа со штаб-квартирой в Амстердаме. Но и Veon за последнее время избавился от многих своих активов: были проданы принадлежащие группе сотовые операторы в Канаде, Италии, странах Юго-Восточной Азии и Черной Африки. Veon начал отступление и из стран СНГ: были проданы «дочки» группы в Таджикистане и Армении.
Тарифы МТС и Мегафон: таблица сравнения
Рассматривая, что лучше: МТС или Мегафон в 2021 году, приведем сравнение действующих тарифных приложений. Мегафон выделяет 2 основных линейки – «Включайся!» и «Теплый прием». Первый вариант направлен для повседневного использования, второй – для частых звонков в другие регионы, страны СНГ и Азии.
Отдельно выделим:
| Тариф | Описание | Включенные функции | Абонентская плата |
| «Включайся! Общайся» | Вариант находится в категории «Рекомендуемые», и позволяет обеспечить ежемесячные потребности в звонках, социальных мессенджерах и интернете | За небольшую абонентскую плату клиент получает: · 600 минут для разговоров; · 15 Гб интернета; · неограниченный доступ к популярным социальным сетям VK и Facebook, Instagram, мессенджерам WhatsApp, Viber и некоторым другим проектам | 600 рублей за 30 дней использования |
| Включайся! Пиши | Бюджетный вариант, который также выделяется количеством предоплаченного функционала | Кроме 300 минут, 3 Гб интернета и 300 СМС клиенту доступна возможность неограниченных разговоров в WhatsAPP, Viber, Facebook Messenger | 400 рублей в месяц |
Линейка МТС более инновационная: кроме готовых вариантов, каждый желающий может самостоятельно указать необходимые объемы предоплаченных минут, сообщений и трафика для активного использования.
Здесь выделим такие ТП:
| Тариф | Описание | Включенные функции | Абонентская плата |
| Тарифище | Решение совсем недавно появилось в списке предлагаемых услуг и позволяет воспользоваться неограниченным доступом к всемирной паутине и выбранным объемом минут | Безлимитный интернет предоставляется при соблюдении всех дополнительных условий. Количество минут и сообщение может варьироваться от пакета 500 мин. и SMS до 3000 мин. и SMS | Минимальный пакет обойдется клиенту в 650 руб. за месяц, максимальный – 1550 руб |
| Мой безлимитище | Здесь вы можете самостоятельно выбрать объемы трафика и минут для звонков. Действуют акции на первый месяц обслуживания и активации сервиса «Мой МТС» | Клиент может выбрать от 5 до 30 Гб интернета, а также от 300 до 900 минут и сообщений | Минимальная цена 480 рублей за 30 дней, максимальная – 780 руб. |
Все вышеуказанные ТП приведены для Московского региона. Как можно убедиться, оба варианта актуальны для повседневной работы. Однако, МТС может похвалиться более современным набором услуг с возможностью получения неограниченного доступа к всемирной паутине.
Показатели группы Veon
Тем не менее, за счет зарубежных активов Veon остается лидером по своим показателям среди всех обозначенных компаний. Выручка группы за 2021 г. составила $7,98 млрд, показатель OIBDA/IBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил $3,45 млрд, операционная прибыль — $635 млн. Рентабельность по показателю EBITDA/OIBDA составляет 43,2%.
При этом группа получила чистый убыток за 2021 г. в размере $349 млн. Чистый долг группы составляет $6,1 млрд, капитальные затраты — $1,89 млрд. Число сотовых абонентов группы достигло 209 млн, число абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) — 4,4 млн.
В России «дочка» Veon, «Вымпелком» теперь находится лишь на четвертом месте по своим финансовым показателям. Выручка компании составила 274,5 млрд руб., показатель OIBDA/IBITDA — 107,8 млрд руб., рентабельность по показателю OIBDA/EBITDA — 39%, капитальные затраты — 985 млрд руб.
Выручка «Вымпелкома» от мобильной связи составила 209,5 млрд руб., в том числе от мобильной передачи данных — 62,9 млрд руб. Выручка от продажи оборудования составила 26,5 млрд руб. Число сотовых абонентов составило 49,9 млн, в том числе число пользователей мобильного интернета — 33 млн. Показатель ARPU (средняя ежемесячная выручка с одного абонента) составил 353 руб., MOU (средний голосовой трафик на одного абонента в месяц) – 340 мин., уровень оттока сотовых абонентов (churn) — 11%, MBOU (средний трафик пользователей мобильного интернета) — 107,87 ГБ.
Выручка «Вымпелкома» от фиксированной связи бизнеса составила 37,66 млрд руб. Число абонентов ШПД составило 2,8 млн, их ARPU — 350 руб.
Что лучше: МТС или Теле2?
Tele2 AB, изначально известная как Comvik — шведская телекоммуникационная компания, основанная в 1970-х годах. С 1997 года она стала международной, и предлагает свои услуги на территории России, Казахстана и некоторых стран Европы.
Российская “дочка” компании Tele2 начала работу в 2003 году, и сейчас принадлежит Ростелекому. Именно ее мы знаем как оператора Теле2 — четвертого по популярности в России.
За последние полгода компания подключила 1,88 млн новых клиентов, и теперь ее абонентская база выросла до 45,9 млн человек. Это 18% от российского рынка сотовой связи.
Какая связь лучше: Теле2 или МТС
По качеству сотовой связи Теле2 — абсолютный фаворит в Москве и области. По сравнению с MTS, в Tele2:
- Разборчивость речи немного выше;
- Проблемы с совершением звонков бывают в 3 раза реже;
- Доля звонков с помехами и плохой разборчивостью речи в 10-11 раз меньше.
В то же время, число недоставленных SMS в 4 раза выше. А в среднем доставка сообщений занимает 8,9 сек. — на 5 сек. дольше, чем у MTS. Это самый долгий срок доставки среди всех операторов “большой четверки”.
Какой интернет лучше: МТС или Теле2
В среднем Теле2 и скачивает, и выгружает файлы медленнее своего конкурента.
- Скорость скачивания медленнее на 2.9 Мбит/с;
- Скорость выгрузки хуже на 0.6 Мбит/с.
В то же время у Tele2 более стабильное подключение и реже исчезает интернет, особенно в регионах.
Где более выгодные тарифы
Tele2 предлагает всего 5 базовых тарифов, а также конструктор, который комбинирует их между собой. Стоимость и наполнение примерно сопоставимы с MTS.
Соберем в конструкторах конкурентов средние предложения с одинаковой ценой. За 550 рублей в месяц клиент получит:
- В Tele2 — 500 минут, 15 Гб и 300 SMS;
- В MTS — 400 минут и SMS, 15 Гб.
Важный нюанс конструктора Tele2: не в каждом варианте можно получить минуты на звонки по всей России. Если подключать 200 минут или 5 Гб интернета, звонить в рамках пакета можно только на номера домашнего региона.
Что лучше: МТС или Йота?
Йота — популярный виртуальный оператор, который работает на инфраструктуре Megafon. Компания вышла на рынок в 2007 году, и сейчас обслуживает свыше 4,5 млн абонентов.
Пользователи любят Yota за гибкость, простоту настройки тарифных планов и прозрачные условия подключения. Проверим, сможет ли этот провайдер конкурировать с MTS.
Качество связи
Так как для работы Йота использует вышки Мегафона, у нее есть все те же проблемы со связью, что и у родительской компании:
- Сброс звонков и переадресация;
- Помехи, неразборчивая речь;
- Полное или частичное исчезновение звука;
- Не отправляемые сообщения.
В целом Yota демонстрирует более стабильную связь и меньшее количество сбоев в работе сети. Но все же на вопрос о том, какая связь лучше, МТС или Йота, ответ будет однозначен — MTS.
Интернет-соединение
Скорость интернета у Yota значительно выше, чем у провайдеров “большой четверки”. Она опережает даже родительскую компанию, инфраструктуру которой использует для соединения.
Максимальная скорость загрузки у Йоты в Москве доходит до 150 Мбит/с, в то время как другие операторы демонстрируют от 60 до 105 Мбит/с.
К сожалению, проблемы с подключением, которые характерны для Megafon, на Йоте никуда не делись. Часто встречаются лаги, теряются пакеты, в здании порой не ловит 4G.
Тарифные планы
Главная фишка Yota — максимально гибкий конструктор. Вы можете настроить свой тариф с точностью до минуты и гигабайта!
Ни один оператор “большой четверки” не предлагает подобной функции, а ведь это действительно удобно. Вы платите только за то, чем пользуетесь — и ни рублем больше.
По стоимости тарифы этого провайдера тоже выгоднее:
- MTS предлагает 400 минут и 15 Гб трафика за 550 руб.;
- Yota просит за аналогичное предложение 492,28 руб.
Единственное отличие — вариант от MTS включает в себя 400 SMS, а в Йоте их нет. Зато Yota позволяет подключить безлимитные смс-ки за 50 руб. в месяц.
Если добавить эту услугу, тарифный план будет стоить 542,28 руб. И сообщений можно больше отправить, и все еще слегка дешевле, чем MTS.
Показатели «Ростелекома» и Tele2
«Ростелеком» в тандеме с Tele2 является вторым (после Veon) по своим финансовым параметрам среди рассматриваемых компаний и первым по финансовым показателям в России. Выручка компании в 2021 г. составила 546,9 млрд руб., показатель OIBDA/EBITDA — 194 млрд руб., рентабельность по показателю OIBDA/EBITDA — 35,5%, операционная прибыль — 69 млрд руб., чистая прибыль — 25,35 млрд руб. капитальные затраты — 107,14 млрд руб. Чистый долг достиг 362,2 млрд руб.
Разделяй и зарабатывай: сегментация сети создает новые источники дохода
Телеком
Выручка компании от мобильной связи составила 177 млрд руб. Число сотовых абонентов достигло 46,6 млн (четвертый показатель в России после МТС , «Мегафона» и «Вымпелкома»), их ARPU — 341 руб. Уровень оттока сотовых абонентов (churn) составляет 8,1%.
Выручка «Ростелекома» от фиксированного бизнеса составила 183 млрд руб. Число абонентов ШПД достигло 12,4 млн, их ARPU составляет 350 руб. Число абонентов платного ТВ составило 10,8 млн, их ARPU — 250 руб.
Как сравнивали операторов?
Рассматривались тарифы операторов мобильной связи, которые входят в «большую четвёрку», то есть имеют наибольшее количество абонентов в России. Это МТС, Теле2, Мегафон и Билайн. Рассматривались тарифы, которые предлагают операторы для смартфонов в московском регионе. Не рассматривались тарифы, предлагаемые в рамках акций. Если у одного оператора было несколько тарифов в исследуемой категории, то выбирался самый дешёвый. Например, при выборе тарифа для тех, кто любит звонить, у операторов рассчитывалась стоимость минуты звонка без учёта дополнительных опций, включённых в пакет. Ранжирование тарифов происходило по стоимости: от наименьшей к наибольшей. Тарифы актуальны на 14 мая 2019 года. В будущем они могут быть изменены.
Источники:
- https://operator-m.com/chto-luchshe-mts-ili-megafon.html
- https://operator-wiki.com/chto-luchshe-mts-ili-megafon.html
- https://telefongid.ru/obshhie-voprosy/kakoj-operator-luchshe.html
- https://www.Sravni.ru/text/2019/5/16/bitva-mobilnykh-tarifov-mts-tele2-megafon-i-bilajn/
Показатели МТС
МТС — третий по своим финансовым параметрам среди рассматриваемых компаний и второй после «Ростелекома» в России. Выручка группы компаний в 2021 г. составила 494,9 млрд руб., показатель OIBDA/EBITDA — 215,2 млрд руб., рентабельность по показателю OIBDA/EBITDA — 43,4%, операционная прибыль — 112,9 млрд руб., чистая прибыль — 61,4 млрд руб.
Капитальные затраты группы составила 96,9 млрд руб., чистый долг — 317,6 млрд руб. Число сотовых абонентов достигло 86,3 млн.
В России выручка МТС составила 488,5 млрд руб., показатель OIBDA/EBITDA — 210,6 млрд руб., рентабельность по показателю EBITDA/OIBDA — 43%, чист чистая прибыль — 57,7 млрд руб., капитальные затраты — 95 млрд руб.
Выручка компании от мобильной связи составила 334,5 млрд руб., выручка от продажи оборудования — 69,1 млрд руб. Число сотовых абонентов достигло 78,5 млн, их ARPU (по подсчетам CNews) составляет 372 руб. Выручка компании от фиксированного бизнеса составила 62,1 млрд руб.
Что лучше: Билайн или МТС?
Третий по популярности оператор в России — Билайн. Это торговая марка компании Вымпелком, которая тоже была запущена в 1993.
Сейчас Вымпелкому принадлежит 21% общего рынка — 54,3 млн абонентов пользуются именно его услугами. Карта покрытия Билайна несколько меньше, чем у Мегафона или МТС.
Чтобы определиться, что лучше в 2021 году, мы используем те же параметры: связь, интернет и тарифы.
Какая связь лучше: Билайн или МТС
По качеству услуг связи Beeline — крепкий середнячок. В чем-то он превосходит своих конкурентов, на каких-то позициях уступает.
Если сравнивать с Мобильными ТелеСистемами, Билайн:
- Отправляет смс-ки на 2,5 сек. дольше;
- Обрывает голосовое соединение на 0,2% чаще;
- Доставляет на 1% меньше сообщений;
- На 0,6% чаще не может установить голосовое соединение;
- В 2 раза реже демонстрирует неразборчивую речь во время телефонных звонков.
Если опираться на комментарии клиентов, у Beeline чаще возникают проблемы в регионах. В Центральном федеральном округе уровень связи конкурентов примерно на одном уровне.
Какой интернет лучше: Билайн или МТС
По скорости интернет-соединения Beeline значительно уступает другим операторам “большой четверки”.
- Средняя скорость скачивания почти вполовину меньше, чем у MTS: всего 7,6 Мбит/с.
- Данные выгружаются на 0,9 Мбит/с медленнее.
Ответ на вопрос, где лучше интернет — в Билайне или на МТС, сильно зависит от места использования. В регионах у Beeline более стабильное соединение, в то время как в Москве клиенты часто жалуются на невозможность подключения, сбои интернета в зданиях (особенно в подвалах), отключение в метро.
Если вести подсчет по средним результатам и решать, чей интернет лучше — Билайн или МТС, победа будет за MTS.
Какой тариф лучше: МТС или Билайн
В отличие от MTS, Beeline предлагает пользователям весьма ограниченную линейку тарифных планов. Здесь нет конструкторов, и новые предложения больше “заточены” под семейных клиентов.
Для одиночного использования предлагается только 2 тарифа: “Анлим” и “Первые гиги”. Сравним последний с аналогичным предложением MTS.
- “Первые гиги” от Beeline: 400 минут, 10 Гб интернета, 30 телеканалов, “красивый номер” в подарок.
- “Мой Smart”: 400 минут, 10 Гб интернета, 400 смс.
Предложение Билайна стоит 14 руб. в сутки — то есть, всего 420 руб. в месяц. “Мой Smart” в аналогичной комплектации обойдется человеку заметно дороже — в 525 руб.
Сходу решить, какой провайдер лучше — Билайн или МТС, не получится. У MTS выше общее качество связи и больше выбор тарифных планов, у Beeline — приятные цены и более качественная связь в некоторых регионах.
